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¿Cómo hacer un presupuesto anual para una empresa?
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¿Cómo hacer un presupuesto anual para una empresa?

August 8, 2023

Si tienes tu propio negocio, probablemente ya estés familiarizado con la importancia de tener un presupuesto anual. Pero, ¿y si no lo tienes? Ahí es donde esta guía resulta útil.

En ella, te guiaremos por los pasos para crear un presupuesto anual para tu empresa. ¡Sigue leyendo para saber más!

Guía para hacer el presupuesto anual de una empresa paso a paso

Tener un plan presupuestario sólido es una parte crucial para dirigir una empresa con éxito. Un presupuesto bien elaborado ayuda a anticipar los gastos del negocio y proporciona orientación sobre dónde invertir los escasos recursos. Un presupuesto anual también proporciona una hoja de ruta para el seguimiento del progreso hacia los objetivos y ayuda a minimizar las sorpresas a lo largo del año.

La creación de un presupuesto anual puede parecer desalentadora, pero con un poco de planificación y algunas de las mejores prácticas, usted puede desarrollar fácilmente un presupuesto que puede ayudar a su negocio a tener éxito. Estos son los siete pasos que debe seguir para crear el presupuesto anual de su empresa.

1. Establece objetivos

Antes de empezar a crear tu presupuesto, es importante que primero establezcas objetivos claros para el año. Tener unos objetivos bien definidos le servirá como guía para sus decisiones presupuestarias y le garantizará que está utilizando sus recursos de la forma más eficiente posible.

2. Analiza los gastos e ingresos anteriores

Ahora que ha fijado sus objetivos, necesita analizar sus gastos e ingresos históricos. Hacer balance de sus gastos e ingresos del año pasado le dará una idea de lo que será necesario para el éxito del negocio este año.

Como parte de su análisis, debe revisar sus estados financieros actuales y cualquier documento que destaque las tendencias de gastos e ingresos del pasado. A continuación, puede utilizar esta información para crear un presupuesto base, con estimaciones tanto de gastos como de ingresos.

3. Haz proyecciones

Ahora que tiene su presupuesto base, puede empezar a hacer proyecciones para el año siguiente. Para que las proyecciones sean más precisas, es importante tener en cuenta los cambios previstos en la empresa, los nuevos servicios u ofertas y el impacto potencial de factores externos como los tipos de interés o la situación económica.

También puede considerar la posibilidad de crear un presupuesto para el "peor escenario posible" que contemple los impactos potenciales de los principales cambios e interrupciones en la empresa. Esto podría utilizarse para garantizar que la empresa está preparada para hacer frente a cualquier acontecimiento o circunstancia inesperados.

4. Establece una asignación para gastos inesperados

No importa lo precisas que puedan ser sus proyecciones, las sorpresas están destinadas a suceder. Es importante crear un presupuesto que tenga en cuenta los gastos inesperados, ya que esto puede ayudarle a evitar posibles desastres en el futuro.

Una buena forma de prepararse para estos gastos imprevistos es crear una partida de "gastos inesperados" en su presupuesto. Esto puede servir como fondo de emergencia para cualquier gasto urgente que pueda surgir en el transcurso del año.

5. Asigna recursos a los distintos departamentos

Ahora que ha creado su presupuesto general, puede empezar a asignar recursos a los distintos departamentos. Esto podría hacerse sobre una base porcentual o reservando cantidades específicas para cada departamento.

Al asignar los recursos, es importante tener en cuenta las necesidades actuales y previstas de cada departamento. También puede buscar oportunidades para agilizar los procesos y reducir costes cuando sea posible.

6. Fija puntos de referencia para controlar el progreso

Una vez establecido el presupuesto, es importante establecer puntos de referencia para controlar el progreso a lo largo del año. Esto podría incluir objetivos de rendimiento mensuales o trimestrales, así como hitos como lanzamientos de productos o adquisiciones de clientes.

El establecimiento de estos puntos de referencia le permitirá medir el rendimiento de su negocio y hacer los ajustes necesarios. También puede utilizar estos puntos de referencia para comparar su rendimiento con el de empresas similares o medias del sector.

7. Supervisa y ajusta según sea necesario

Por último, es importante supervisar y ajustar continuamente su presupuesto según sea necesario. Debe revisar su presupuesto y los datos de rendimiento con regularidad y realizar los cambios necesarios para asegurarse de que la empresa va por buen camino para cumplir sus objetivos.

Conclusión

Crear un presupuesto anual para su empresa es un paso clave para garantizar su éxito. Siguiendo los pasos descritos anteriormente, podrá elaborar fácilmente un presupuesto que le ayudará a anticiparse a los gastos, planificar el futuro y asegurarse de que sus recursos se utilizan de la forma más eficaz. Con un presupuesto bien elaborado, su empresa estará mejor preparada para afrontar cualquier reto inesperado y, en última instancia, para triunfar.